Empresas de impressão 3D Stratasys e Desktop Metal anunciam fusão de US$ 1,8 bilhão

Em uma fusão de impressão 3D, a Stratasys Ltd. está se unindo à Desktop Metal Inc. em um negócio de ações avaliado em US$ 1,8 bilhão.

Funcionários da Stratasys em Rehobot, Israel, e da Desktop Metal em Burlington, Massachusetts, disseram que o acordo "une as forças de polímeros da Stratasys com a liderança de produção em massa industrial complementar das marcas da Desktop Metal".

Eles acrescentaram que a fusão "cria uma empresa de manufatura aditiva que deve estar bem posicionada para atender às crescentes necessidades dos clientes na fabricação". Espera-se que a empresa combinada gere vendas de US$ 1,1 bilhão até 2025.

O acordo foi aprovado pelos conselhos de ambas as empresas, mas ainda requer a aprovação dos acionistas. Sob os termos da fusão, os acionistas da Desktop Metal receberão 0,123 ações ordinárias da Stratasys para cada ação ordinária classe A da Desktop Metal. Quando a transação for concluída no quarto trimestre, os atuais acionistas da Stratasys deterão aproximadamente 59% da empresa combinada, com os antigos acionistas da Desktop Metal detendo os 41% restantes.

Em um comunicado à imprensa, o CEO da Stratasys, Yoav Zeif, disse que a combinação com a Desktop Metal "acelerará nossa trajetória de crescimento ao unir dois líderes para criar um fornecedor global de primeira linha de soluções de manufatura aditiva industrial".

Ele acrescentou que as duas empresas têm ofertas de produtos complementares, incluindo aeroespacial, automotivo, produtos de consumo, assistência médica e odontológica. A Stratasys e a Desktop Metal também possuem "uma das maiores e mais experientes equipes de P&D, infraestrutura líder de mercado e um balanço robusto".

O cofundador, presidente e CEO da Desktop Metal, Ric Fulop, disse que a fusão "é um momento marcante para a indústria de manufatura aditiva. ... A combinação dessas duas grandes empresas marca um ponto de virada na condução da próxima fase da manufatura aditiva para produção em massa. "

Espera-se que mais da metade das vendas pro forma combinadas da empresa venham da fabricação de peças de uso final e da produção em massa, que, segundo autoridades, é um dos segmentos de crescimento mais rápido na manufatura aditiva. A empresa combinada poderá oferecer aos clientes soluções de ponta a ponta, desde design, prototipagem e ferramental até produção em massa e operações de pós-venda.

A Stratasys e a Desktop Metal possuem portfólios de IP que totalizam mais de 3.400 patentes e solicitações de patentes pendentes. Juntas, as duas empresas investiram mais de US$ 500 milhões em P&D nos últimos quatro anos fiscais. Funcionários disseram que a empresa combinada terá uma das maiores equipes de P&D e engenharia do setor, com mais de 800 cientistas e engenheiros.

A empresa resultante da fusão terá mais de 27.000 clientes industriais e espera-se que gere aproximadamente US$ 50 milhões em sinergias anuais adicionais de custos operacionais até 2025. Espera-se que essas economias venham de reduções de custos em vendas, despesas gerais e administrativas, gerenciamento da cadeia de suprimentos e otimização dos processos operacionais. Espera-se que US$ 50 milhões adicionais em sinergias anuais de receita até 2025 venham do acesso aprimorado ao mercado.

Zeif liderará a empresa combinada como CEO, com Fulop como presidente do conselho. O conselho de administração da empresa combinada terá 11 membros: cinco selecionados pela Stratasys e cinco pela Desktop Metal, com o presidente da Stratasys, Dov Ofer, como principal diretor independente.

A fusão encerraria um período tumultuado para a Stratasys. A empresa rejeitou várias ofertas de compra da Nano Dimension Ltd. no início deste ano. Em 13 de abril, a Stratasys recusou a oferta da Nano de $ 20,05 por ação em dinheiro. Em um comunicado à imprensa, os executivos da Stratasys disseram que a oferta "continua subestimando substancialmente a Stratasys... e não é do melhor interesse da Stratasys e de seus acionistas". O acordo da Nano avaliou a Stratasys em quase US$ 1,4 bilhão.

A Nano, com sede em Waltham, Massachusetts, já é a maior acionista da Stratasys, com uma participação de 14,5 por cento. Ambas as empresas são grandes fornecedoras de impressoras 3D, materiais e tecnologia.