DuPont venderá negócios de plásticos de engenharia para a Celanese

Estevão Moore | 21 de fevereiro de 2022

O anúncio da DuPont em novembro de 2021 descrevendo sua intenção de vender Mobilidade e Materiais está avançando para um resultado bem-sucedido com a assinatura de um acordo definitivo para alienar "a linha de negócios de Polímeros de Engenharia e selecionar linhas de produtos nas linhas de negócios de Resinas de Desempenho e Soluções Avançadas" para a indústria equivalente da Celanese por US$ 11 bilhões. Combinados, esses negócios representaram aproximadamente US$ 3,5 bilhões em vendas líquidas e US$ 0,8 bilhão em EBITDA operacional em 2021. Espera-se que a transação seja concluída no final de 2022

A mudança reflete a transformação da DuPont em um player principalmente de materiais eletrônicos, com os recursos para financiar a aquisição anunciada anteriormente da Rogers Corp. e outras oportunidades de fusões e aquisições, além de recompras de ações contínuas. A DuPont também continuará a ostentar uma forte presença em água, tecnologias industriais, proteção e automotivo de última geração.

Com a aquisição, a Celanese ganhará uma presença substancial em poliamidas de alto desempenho, enquanto aumenta sua presença no segmento de poliésteres de engenharia (PBT, PRT) e acrescenta ofertas de elastômeros especiais. A Celanese já é um player importante em PPS, UHMWPE e LCP, e também possui posições existentes em compostos de poliamida, PPA, PCT, TPV e polipropileno.

Previsivelmente ausente do negócio está a resina de poliacetal, visto que tanto a Celanese quanto a DuPont são grandes players com suas marcas Hostaform/Celcon e Delrin, respectivamente. A DuPont planeja alienar os negócios da Delrin separadamente. Este produto gerou vendas de $ 550 milhões em 2021. A DuPont tem como meta uma data de fechamento para a venda do negócio de Delrin no primeiro trimestre de 2023.

As linhas de Autoadesivos, resinas de performance Multibase e películas protetoras Tedlar dentro do segmento Mobility & Materials também não estão incluídas no escopo dos desinvestimentos pretendidos.

"A transação com a Celanese que estamos anunciando hoje criará um portfólio líder de mercado atendendo aos mercados automotivo, de consumo e industrial com escala incomparável, capacidade de fabricação e conhecimento técnico", disse Ed Breen, presidente executivo e CEO da DuPont. "Estamos orgulhosos da força desses negócios líderes do setor, que acreditamos que serão ainda mais fortes quando combinados com o portfólio altamente complementar da Celanese. Estamos entusiasmados com a parceria da Celanese com a equipe e estamos confiantes de que juntos eles continuar a impulsionar a inovação da ciência de materiais que define o setor para atender aos clientes e à cadeia de valor."

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas aos nossos futuros colegas da DuPont, que construíram um portfólio de tecnologia e produtos de classe mundial altamente considerado na indústria", disse Lori Ryerkerk, presidente e CEO da Celanese. "Nossos negócios são altamente complementares, o que acelerará nosso crescimento em aplicações de alto valor, incluindo mobilidade futura, conectividade e medicina."

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